早盘稍微放了些量，不过力度不大，市场自然也是窄幅震荡为主，在3200附近拉回拉锯；那么按计划来说，只要没有大幅拉升，依旧是做多机会，但是机会只在局部 板块： 1、CPO 昨晚出了中际旭创的公告 作为cpo的龙头 客观的角度来说，业绩还算可以 但今天走势依然比较弱 那是因为大家的“心理预期” 前面累计了巨大的涨幅，没有超预期，也就容易被理解成不及预期 若是一支近期没上涨的股，那么这个业绩是没问题的 所以，cpo到现在，更多的是情绪的博弈了 这也是再三强调三步原则的原因 今早没发早盘，就是担心业绩和走势的背离 这块的思路依然不变，后面更多的是情绪驱动 加上汽车、存储的崛起，势必从里面吸金 附一个机构的解读吧： 中际旭创单二季度净利润3.6e，同比增长31%，扣非净利润3.5e，同比增长40%，业绩超预期。 主要原因是AI拉动了800G光模块的出货量增加，毛利率增加。 这个数据验证了： 1.加单传闻是真；2.800G替代逻辑是真；3.Ai拉动算力；4.利好其它出货800G的公司。 目前来看，海外推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T，公司1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段。在800G上，公司占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，在最紧缺的DSP芯片也率先大量备货，确定性属于最强。 全年预期拔高到16.5e，对应当前72倍。当然，这个应该看明年的估值。 这块看图施工，不见大跌不低吸，技术走坏不意淫 越到后面，越要聚焦核心 没有技术的买点就暂不参与 2、汽车： 核心是线控 昨晚复盘有给过详细的表格 万安，已经成为围魏救赵的魏，成功上位 浙江世宝，上板对于板块是正向刺激 汽车，连续两日高潮，下午不易追了 3、存储： 行业反转确定 上午整固回落 龙头华海20cm连板 这块继续看好 回踩后可考虑低吸或者正T 有逻辑的板块叠加大盘企稳，格局该大一些 只是节奏上注意渣男的属性 连续大涨+拉升就暂时别追 4、卫星导航： 看走趋势 大幅回踩可低吸 策略： 围绕汽车、存储、卫星 去弱留强，指数没问题 后续看点: 以无人驾驶为首的汽车产业链，依然是市面上赚钱效应最强、持续性最好的题材，结合近期弹性标的，从中科磁业到星源卓镁，再到日内的中英科技、未来电器等，特征集中体现为近远端次新个股。 所以，汽车产业链细分叠加次新，可能是午后弹性之选，尤其符合量化的口味。例如，一体化压铸+储能+次新的美利信。另外，关注到次新的弹性集中激活始于豪恩汽电上市之后的大涨，所以也可以保持对该股的关注。 同时，继续强调对无人驾驶硬件端的重视。今天世宝为首的线控底盘、中英科技领衔毫米波雷达、秋田微领涨激光雷达，关注细分方向内的低位个股，例如毫米波雷达的硕贝德，激光雷达的万集科技。

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