7月20日 点评市场十大人气龙头！ 1.减速器：中马传动（一飞冲天） 点评：昨天中午和大家提到龙头回踩支撑，亦步亦趋，午后成功斩获首板。今天继续一飞冲天，成功连板，盘中股价再创年内新高，板块龙头形成情绪共振。 2.机器人：南方精工（循序渐进） 点评：回踩第三支撑位企稳，趋势震荡上行，昨日尾盘强势翻红，今日低开高走，放量上扬，概念情绪逐渐回暖，老龙卷土重来，有望开启龙回头行情。 3.汽车：众泰汽车（直冲云霄） 点评：斩获三板后，今日冲高回落，板块情绪分化，龙头高位渡劫，不过整体趋势还是很强，妖股短期不会轻易倒下。 4.新能源汽车：襄阳轴承（蒸蒸日上） 点评：六连阳，KDJ低位金叉，回踩第二支撑位企稳，多方力量逐渐聚集，本轮反弹行情有望持续。 5.算力：拓维信息（无力回天） 点评：七连阴，高位趋势走弱，连续5日缩量回调，跌破第一支撑位，短期没有量能配合，机会不是很大，耐心等待止跌企稳。 6.工业母机：巨轮智能（卷土重来） 点评：三连阳，突破下跌趋势，开启反弹行情。在第一支撑位附近企稳反弹，KDJ金叉，量能温和放大，如果今日可以斩获首板，形成强支撑，近期有望迎来龙回头行情。 7.无人驾驶：浙江世宝（屹立不倒） 点评：板块回调，龙头高位趋势走弱，昨日缩量大跌，今日冲高回落，高位屹立不倒，趋势没有完全走坏，待板块情绪回暖，龙头有望再创新高。 8.传媒：奥飞娱乐（昂首阔步） 点评：昨日斩获缩量首板，今日探底回升，放量上扬。换手充分，量能温和放大，午后上涨空间有望进一步打开。 9.商业连锁：中央商场（平步青云） 点评：今日斩获一字涨停，成功晋升五连板，板块情绪回暖，老龙卷土重来，势不可挡，可惜门关的得太紧。 10.新零售：步步高（蓄势待发） 点评：周二斩获首板，随后连续两日冲高回落，目前大的上行趋势已经形成，概念强势，龙头还有空间，可以适当把握盘中的低吸机会。 >>阅读更多
昨天进的荣盛发展成功触及涨停，可惜上方的压力较大！赫美集团拿了将近一个星期也是终于起涨了！
荣盛发展：昨天没有在最低点进场还是较为可惜的，前天的倍量涨停，但并没有放高量出来，说明上方的抛压还是较小的，并且主力的决心还是可以的。对此我也是相当看好的，昨天就可惜买点高了一些，而且尾盘的回落还是相当可惜的，不过好在今天也是冲起来了，但涨停的位置抛压较大，如果今天不能强势封板的话，我应该也是做个t暂时走了！
赫美集团：上周三尾盘拿的，也是发了较久的一只，今天刚好拿了一个星期了。这一个星期以来确实比较磨人，不肯突破也不肯跌破的一只，几次精准回踩支撑，今天早盘的走势是想冲上去，可惜上面的抛压过大，主力就转为试盘了，目前是5.50的位置压单较多，看今天能不能突破了！
这几天较忙，仓位目前空出来了，每天在盯盘和选新票，所以评论可能回复较少，望理解谢谢！
今天早盘是普涨行情，场内情绪都不错，昨晚提醒的是冰点情绪后，4000多个股下跌，一般隔天都会有修复预期
昨晚老美CPI数据超预期，加息概率降低，美股大涨，英伟达一度冲击新高。叠加昨天泛科技主跌，短线筹码比较干净，早盘泛科技主修复
板块
泛科技主修复，大多方向都无法承担重任，所以只能把领头的位置交给趋势最好的存储芯片了——这是逻辑；
从盘面来看，华海诚科超预期修复，反包上板，修复是预期之内的，昨天尾盘炸板是被情绪拖累；
但反包上板则是超预期的强度，所以带动存储芯片——HBM这个方向大涨。
这几天反复提醒的是存储芯片，板块的香农星创，深科技，佰威，德明利，君正，都是不错的行情
此外，泛科技范围内，另一边有人民网带动数据要素方向反弹，三维天地大涨。
策略
存储，高潮日就减一些
大涨不骄，大跌不慌，做高利润，再去格局
市场今天涨幅过多，到了现在，多一份谨慎更好。
如果没有增量的逻辑，只是超跌之后带来的反弹，持续性和空间都不好乐观。
另外，从轮动的角度来说，今天泛科技修复，那么明天应该轮到汽车产业链修复，所以午后尾盘可能就有资金会开始拿货。关注下万安科技和豪恩汽电。
早盘稍微放了些量，不过力度不大，市场自然也是窄幅震荡为主，在3200附近拉回拉锯；那么按计划来说，只要没有大幅拉升，依旧是做多机会，但是机会只在局部 板块： 1、CPO 昨晚出了中际旭创的公告 作为cpo的龙头 客观的角度来说，业绩还算可以 但今天走势依然比较弱 那是因为大家的“心理预期” 前面累计了巨大的涨幅，没有超预期，也就容易被理解成不及预期 若是一支近期没上涨的股，那么这个业绩是没问题的 所以，cpo到现在，更多的是情绪的博弈了 这也是再三强调三步原则的原因 今早没发早盘，就是担心业绩和走势的背离 这块的思路依然不变，后面更多的是情绪驱动 加上汽车、存储的崛起，势必从里面吸金 附一个机构的解读吧： 中际旭创单二季度净利润3.6e，同比增长31%，扣非净利润3.5e，同比增长40%，业绩超预期。 主要原因是AI拉动了800G光模块的出货量增加，毛利率增加。 这个数据验证了： 1.加单传闻是真；2.800G替代逻辑是真；3.Ai拉动算力；4.利好其它出货800G的公司。 目前来看，海外推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T，公司1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段。在800G上，公司占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，在最紧缺的DSP芯片也率先大量备货，确定性属于最强。 全年预期拔高到16.5e，对应当前72倍。当然，这个应该看明年的估值。 这块看图施工，不见大跌不低吸，技术走坏不意淫 越到后面，越要聚焦核心 没有技术的买点就暂不参与 2、汽车： 核心是线控 昨晚复盘有给过详细的表格 万安，已经成为围魏救赵的魏，成功上位 浙江世宝，上板对于板块是正向刺激 汽车，连续两日高潮，下午不易追了 3、存储： 行业反转确定 上午整固回落 龙头华海20cm连板 这块继续看好 回踩后可考虑低吸或者正T 有逻辑的板块叠加大盘企稳，格局该大一些 只是节奏上注意渣男的属性 连续大涨+拉升就暂时别追 4、卫星导航： 看走趋势 大幅回踩可低吸 策略： 围绕汽车、存储、卫星 去弱留强，指数没问题 后续看点: 以无人驾驶为首的汽车产业链，依然是市面上赚钱效应最强、持续性最好的题材，结合近期弹性标的，从中科磁业到星源卓镁，再到日内的中英科技、未来电器等，特征集中体现为近远端次新个股。 所以，汽车产业链细分叠加次新，可能是午后弹性之选，尤其符合量化的口味。例如，一体化压铸+储能+次新的美利信。另外，关注到次新的弹性集中激活始于豪恩汽电上市之后的大涨，所以也可以保持对该股的关注。 同时，继续强调对无人驾驶硬件端的重视。今天世宝为首的线控底盘、中英科技领衔毫米波雷达、秋田微领涨激光雷达，关注细分方向内的低位个股，例如毫米波雷达的硕贝德，激光雷达的万集科技。 >>阅读更多
一、热点前瞻（7.10）
热点一：自动驾驶
逻辑概述：1、北京高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。2、7月8日，2023世界人工智能大会智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。
点评：北京市开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，是国内首个面向公众的自动驾驶出行服务项目，对于智能网联汽车行业具有重要的示范和引领作用。该项目将有利于提高自动驾驶技术的成熟度和可靠性，降低运营成本和用户门槛，扩大市场需求和应用场景，为智能网联汽车产业的规模化发展奠定基础。
相关公司：
拓普集团——国内领先的汽车零部件供应商，专注于汽车智能网联系统、智能座舱系统、智能安全系统等领域，在自动驾驶领域有多项核心技术和专利。
千方科技——国内领先的智能交通系统提供商，为自动驾驶提供高精度地图、车路协同、智能网联等技术和服务。
德赛西威——公司是国内领先的汽车电子产品供应商，与小鹏、北汽等合作开发L3级别的自动驾驶域控制器，同时在新加坡研发L4和L5级别的自动驾驶和汽车网络安全技术。
华阳集团——公司高性能行泊一体域控产品正参与项目竞标，可实现L2+级别智能驾驶功能，包括高速NOA、城市NOA及记忆泊车，支持OTA升级。
热点二：猴痘概念
逻辑概述：近期，亚洲国家出现猴痘病例增多趋势，我国也不例外。7日消息，天津市监测发现一例猴痘病例，长沙市监测发现3例猴痘病例，此前沈阳、北京、广州也先后确认出现猴痘确诊病例。
点评：猴痘作为一种新兴传染性疾病，虽然目前在我国尚未形成大规模流行，但仍不可掉以轻心，应加强监测和防控措施，提高公众的防范意识。
优宁维——公司子公司爱必信有特考韦瑞类药物销售。
新产业——Molecision系列的猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等获得了CE准入资格；
福元医药——产品有猴痘外用相关药物阿昔洛韦乳膏。
热点三：金融科技
逻辑概述：7月7日晚，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元。蚂蚁集团宣布，将以自有资金回购现有股东的部分股份用作股权激励，回购比例不超过总股本的7.6%。与此同时，腾讯集团财付通及负责人也收到5张罚单，被罚金额近30亿元。
点评：随着靴子落地，蚂蚁集团金融科技生态有望良性发展，支付公司、互联网金融平台竞争格局有望改善。
相关公司：
恒生电子——公司是国内金融科技领域龙头公司，公司日前与华为云在东莞松山湖正式签署AI大模型联合创新协议。此外，蚂蚁集团是公司间接控股股东。
高伟达——公司为国内金融科技行业中主要的综合服务提供商之一，与蚂蚁金服在金融科技领域保持着一定的合作关系。
宇信科技——公司是国内领先的金融IT解决方案提供商。
天阳科技——公司是国内专业的金融IT服务提供商。
热点四：电力
逻辑概述：1、央视气象台继续发布高温橙色预警！河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上，北方高温突破历史极值。2、申能股份预告上半年净利预增100%-140%。
点评：高温天气是电力行业的传统旺季，也是检验电力系统运行安全和效率的重要时期。
相关公司：
申能股份——公司是国内最大的火力发电企业之一，主要从事火力发电、供热、供水等业务。公司在火力发电领域具有较强的规模优势和技术优势。
华能国际——主要从事火力发电、供热、供水等业务。公司在火力发电领域具有较强的规模优势和技术优势。
华银电力——主要从事火力发电、风能、光伏等新能源开发、运营、管理等业务。
友讯达——公司是一家物联网综合解决方案提供商，在智能电网领域深耕多年。
二、操作策略
预计本周两市指数会再度反弹，其主要原因有以下3点：1、大盘上周五在3200点附近收一颗十字星，成交量能萎缩，越跌量能越小，杀跌动能减弱，是缩量止跌的信号；2、上周对蚂蚁、腾讯等金融企业巨额罚款，标志金融整改落地，互联网金融平台竞争格局有望改善，美股阿里受消息刺激大涨。3、指数目前这个位置处于相对低位，向下的空间不大。